Processos, tipos e ações

Toda tarefa nasce dentro de um processo e classificada por um tipo dele. O tipo é quem define as ações oferecidas na tarefa — o que a equipe pode fazer com ela e o que cada coisa dispara.

A cadeia é sempre a mesma:

Processo  →  Tipo de tarefa  →  Ações do tipo
Matrícula →  Documento pendente → "Documento recebido", "Cancelar matrícula"

Comece pelo processo. Sem ao menos um processo com um tipo dentro, a tela de nova tarefa não tem o que oferecer.

Cadastre o processo

Abra Processos e use Novo processo.

Campo	Para que serve
Nome	Como o processo aparece nas telas e nos filtros. Ex.: Matrícula, Financeiro.
Descrição	Uma linha explicando o que entra ali. Opcional.

Na lista, o menu de ações de cada linha leva ao processo, às tarefas dele e às opções de editar e excluir. Ao excluir um processo, as tarefas dele perdem esse vínculo — elas não são apagadas, mas ficam sem classificação.

Crie os tipos dentro do processo

Abra o processo e use Adicionar tipo, no painel Tipos de tarefa.

Campo	Para que serve
Nome	Como o tipo aparece na tarefa e nas escolhas. Ex.: Documento pendente.
Cor	A cor da etiqueta do tipo. Escolha pela amostra.
Avisar por e-mail quando a tarefa for criada	Vem marcado. Veja Avisos por e-mail.
Modelo de e-mail	O texto do aviso. Em branco, vale o texto padrão do sistema.

Ao editar, você também encontra Ativo. Desative um tipo para tirá-lo das escolhas sem mexer no que já foi classificado com ele. Quando o tipo já está em uso, a exclusão não segue adiante e a tela pede que você o desative — é a operação que preserva o histórico.

Cada linha mostra quantas ações e quantas tarefas o tipo tem. Clique no nome do tipo para abrir a tela dele, que reúne dois painéis: Ações, logo abaixo, e Quem mais vê, onde você abre a tarefa a outra equipe pelo texto dela — o detalhe está em Tópicos e visibilidade.

Cadastre as ações do tipo

Dentro do tipo, o painel Ações reúne o que a equipe pode fazer com uma tarefa daquele tipo. Use Adicionar ação.

Campo	Para que serve
Rótulo	O texto que aparece no menu da tarefa. Ex.: Documento recebido.
Slug	Identificador fixo da ação, usado pelo link do aviso por e-mail. Deixe em branco para gerá-lo a partir do rótulo. Não muda depois.
Desfecho	Encerra a tarefa em concluída, cancelada, resolvido ou não se aplica, assim que a pessoa confirma. Opcional.
Automação	O fluxo do NEXUS Flow que a ação dispara. A sequência de passos é montada lá dentro. Opcional.
Pedir motivo	Abre um campo de texto obrigatório antes de executar.
Confirmar antes	Pergunta "tem certeza?" no clique. Vem marcado.
Destrutiva	A ação aparece em vermelho. Reserve para o que não dá para desfazer.
Só administradores	A ação aparece apenas para quem administra o sistema.
Ordem	A posição da ação no menu.

Uma ação precisa fazer alguma coisa: escolha um desfecho, uma automação, ou os dois. Sem nenhum dos dois, a tela avisa e não cadastra.

O campo Automação só é oferecido quando a instância está conectada a uma instância do NEXUS Flow. Sem essa conexão, a ação continua valendo pelo desfecho.

Ao editar uma ação você ganha Ativa. Desativada, ela some das tarefas sem apagar o que já executou. Ao excluir uma ação, ela deixa de aparecer nas tarefas daquele tipo — o histórico do que ela já executou continua registrado.

Como a ação aparece na tarefa

Na tarefa, as ações do tipo ficam no menu Ações, no topo do registro e em cada linha da lista. Ao clicar:

a ação pede confirmação quando o cadastro marcou Confirmar antes;
a ação abre um campo de motivo quando o cadastro marcou Pedir motivo, e sem o motivo escrito ela não segue;
a ação destrutiva aparece em vermelho.

Quando o cadastro define um desfecho, o status muda na hora e a mudança entra na linha do tempo, com o motivo quando houver.

As ações também chegam como botões no aviso por e-mail. O botão abre a tarefa com a ação pronta para confirmar — o e-mail nunca executa nada sozinho.

Quando a ação dispara uma automação

A automação é assíncrona: a tarefa envia o pedido ao fluxo e segue em frente, sem esperar o resultado.

O desfecho local, se houver, é aplicado imediatamente.
O pedido é enviado ao fluxo e a tela confirma que a automação está em execução.
O disparo fica registrado no painel Automações da tarefa, com a ação, o fluxo, a data, quem acionou e a situação — enviada ou não enviada.
O desfecho volta depois: é o próprio fluxo que atualiza a tarefa quando termina.